华夏幸福:整体转让南方总部资产已达成先决条件

4月3日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）公告了其南方总部资产整体转让给华润置地（01109.HK）的进展。经双方确认，本次交易先决条件均已成就。华夏幸福下属公司已与华润置地签署《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》及其相关协议，并已完成标的股权持有人变更的工商登记手续等交割事宜。

目前，各方就目标项目中南京大校场项目限高问题尚在沟通协商，暂未取得双方认可的调整限高文件，根据《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》约定，华润置地有权在第一笔转让价款中暂扣12.5亿元。基于上述进展及协议约定，华润置地已于2023年4月3日将第一笔转让价款中的27.5亿元支付至公司指定账户。

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去年12月28日，华夏幸福公告其全资子公司拟与华润置地全资附属公司华润置地控股有限公司签署《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》，约定将其各自持有的4家下属公司股权，包括：华御江（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司100%股权，以及华夏幸福持有的前述标的股权公司的142.33395亿元（本金余额为13893133619.06元，利息340261356.85元）往来债权转让给华润置地，其中标的股权转让价款为4元，标的债权转让价款为123.99999996亿元，以上合计金额为124亿元。本次交易回笼资金将主要用于偿付公司及下属公司金融债务；本次交易不构成关联交易；本次交易不构成重大资产重组。

彼时公告指出，南京大校场项目土地出让合同约定涉及限制绝对高度问题需取得相关部队同意。双方在2023年9月30日前共同推进南京大校场项目建筑物限高问题的解决，使得南京大校场项目取得部队同意限高调整的书面文件，如未能如期取得，受让方有权在本次交易价款总金额中扣减12.5亿元。如在2023年9月30日前，限高问题得到部分解决的，则双方根据协议约定在不超过12.5亿元范围内调减转让价款总金额。

华润置地将通过受让上述标的股权公司，间接取得上述标的股权公司开发的武汉长江中心项目、武汉中北路项目和南京大校场项目，以及标的股权公司下属的子公司。

值得一提的是，这3个项目为原华润执行董事吴向东任华夏幸福首席执行官后主导的商业地产项目，耗资198.74亿元。

2019年9月10日，华夏幸福以底价116.246亿元拍得湖北省武汉市武昌滨江区域两幅地块，地上占地总面积为19.41万平方米，计容总面积超过111万平方米；地下面积23.13万平方米。这是华夏幸福当年新增的首个“商业办公项目”。华夏幸福透露，计划在上述两幅地块打造华中金融科技中心，与武汉都市圈的产业集群形成联动效应。

进入2020年，华夏幸福4月30日以63亿元竞得南京南部新城核心区大较场地块。用地面积地上约18.1万平方米、地下约8.9万平方米，项目总建筑面积63.26万平方米。

2020年5月29日，华夏幸福以总价19.49亿元摘得武汉武昌沙湖金融主轴中北路地块。项目规划用地面积约4.3万平方米，计容建面不超过22.31万平方米。

2022年半年报显示，武汉长江中心项目受2022年上半年受市场下行及疫情影响，销售转冷，现公司正积极联动各行业大客户，加大营销政策力度，全方位推进签约。从各业态开发进展来看，住宅部分正常施工至封顶，商业部分幕墙外立面已基本呈现，写字楼塔楼核心筒已缓建设至21层。

武汉中北路项目住宅部分2021年年底开盘，受市场骤冷及疫情影响，销售情况不佳。从各业态开发进展来看，住宅部分正常施工至屋面构造完成，商办部分缓建完成底板封闭。另定制写字楼买方未支付定金，华夏幸福资金紧张被迫停工，正积极沟通争取尽早复工。

南京大校场项目在2022年上半年整体销售良好，但3月后市场下行趋势明显，目前项目有少量存货。从各业态开发进展来看，住宅部分正常施工，商业部分基坑工程进展顺利，局部已开始第三道支撑施工，写字楼部分已有3栋楼主体工程完成正负零，一栋楼施工至地下一层。